要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业(yè)科技服(fú)务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研(yán)发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代(dài)化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必(bì)不(bù)可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须(xū)要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证(蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗zhèng)监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系(xì)统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严(yán)治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡(xiāng)居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务(wù)消费新热点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了(le)必(bì)须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规(guī)即将落(luò)地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定(dìng)存(cún)款和/或(huò)通知存款执行(xíng)利(lì)率的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多(duō)调(diào)整为新规(guī)的(de)自律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅(fú)度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点(diǎn)及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审核及(jí)信息披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量(liàng)，进一(yī)步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施(shī)生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设(shè)部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施(shī)普查，建(jiàn)立(lì)覆盖(gài)地上地下的(de)城市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城(chéng)市的超级数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨(jù)头的智(zhì)慧城(chéng)市(shì)业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势(shì)、面向全(quán)球市场的科技产业集群(qún)。在(zài)加(jiā)强政策供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的(de)消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管(guǎn)理工(gōng)具，证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足(zú)多元(yuán)化的(de)交易(yì)和风险管理需(xū)求，有助于(yú)继续(xù)发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了(le)，这对增加(jiā)市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业(yè)务执业能(néng)力评价(jià)办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司(sī)债券业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券(quàn)A档券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业(yè)能(néng)力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意(yì)外(wài)回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中(zhōng)拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油(yóu)期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地(dì)时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核(hé)聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力(lì)购(gòu)买协(xié)议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定(dìng)的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准建设红(hóng)山(shān)产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国太(tài)平(píng)洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能(néng)源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗zī)子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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