民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　write的过去分词怎么用，write的过去分词英语>要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企(qǐ)业所涉及的(de)规模大(dà)小和所(suǒ)属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期(qī)新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势(shì)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)群像五点特征，或预(yù)示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下(xià)降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研(yán)反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国(guó)家订单(dān)，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它(tā)们(men)具体面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国(guó)外贸(mào)企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是(shì)为保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业(yè)转移(yí)范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成(chéng)本因素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪(lwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语àng)潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国出口企业(yè)面(miàn)临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和(hé)大趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客(kè)户并不意味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单暴增。短期(qī)之内海关总署(shǔ)统计的(de)出口订单主要与(yǔ)之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反(fǎn)映的是更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)观察中国(guó)外贸出(chū)口现状和(hé)趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸(mào)环(huán)境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更多(duō)人(rén)流来自(zì)于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要(yào)为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息(xī)是(shì)当(dāng)下高效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家(jiā)的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式(shì)实行第(dì)四档35％的共(gòng)同(tóng)对(duì)外(wài)关税的(de)决(jué)定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存(cún)在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产(chǎn)业(yè)转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至当地(dì)，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移(yí)对(duì)中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品(pǐn)的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　write的过去分词怎么用，write的过去分词英语rong>风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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