中共中央政治局上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充电桩等设施建(jiàn)设(shè)。国常会近日强调，要聚焦制(zhì)约新能源汽(qì)车下乡的突出瓶(píng)颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年4月(yuè)，联盟(méng)内(nèi)成员单位(wèi)总计上报(bào)公共充(chōng)电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内(nèi)充电桩核(hé)心部(bù)件(jiàn)制造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模块试生产的英(yīng)可瑞最近(jìn)三个交易日股价(jià)累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通(tōng)合(hé)科(kē)技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

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　　通合科技股价走势周线图(tú)

　　中信建(jiàn)投许(xǔ)琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销(xiāo)量高增之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全(quán)球公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电(diàn)流水冷技术带动(dòng)充电模块、充电枪/线等核心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充电桩建设加速及大(dà)功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎(yíng)来量(liàng)利(lì)齐(qí)升。从需求量角度(dù)看，预计直(zhí)流桩(zhuāng)在充电桩建设中的(de)占(zhàn)比(bǐ)以及单桩(zhuāng)充电功(gōng)率将进一步提升，进而提升充电(diàn)模块(kuài)的需求(qiú)量(liàng)。从盈利角度(dù)看，目前(qián)充电模块单W价(jià)格已趋于稳定，产品(pǐn)从此前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带(dài)来单品价(jià)值量和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心(xīn)的部件(jiàn)，直(zhí)接(jiē)影响充电效(xiào)率和充电安(ān)全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充(chōng)电设(shè)备的(de)“心(xīn)脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信证券袁健(jiàn)聪等(děng)人在2月13日(rì)的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成(chéng)中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电(diàn)模块均价在(zài)0.12元/W左右，据(jù)此预(yù)测(cè)，2025年中国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充电(diàn)模(mó)块(kuài)为(wèi)核心的(de)零部件生产(chǎn)制造，代表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模(mó)块(kuài)及设备产业(yè)链来看，上游是生产设(shè)备零(líng)部件(jiàn)，充电模块应用于直流充电设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生产商(shāng)，包括直流充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)和交流充电设备生(shēng)产商；下游是运营服务商及终(zhōng)端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模块的生产技术(shù)要求较高且具备通信要(yào)求，目前主要以(yǐ)具备一(yī)定技术积(jī)累(lèi)的充电(diàn)模(mó)块(kuài)供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华为(wèi)、中兴(xīng)等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模(mó)块(kuài)价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能(néng)化、网络平台化的发(fā)展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步进入充(chōng)电模块(kuài)生产环节，逐步实现充(chōng)电模块的自(zì)产自(zì)研(yán)（如(rú)特锐德旗下子(zi)公司特(tè)来电(diàn)、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充(chōng)电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来(lái)电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完(wán)全统计，在充(chōng)电模块领域有所布(bù)局(jú)的(de)A股(gǔ)上市公司包括(kuò)通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米(mǐ)特等(děng)，具体如下：

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