XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了。

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