因市场需求减少，正在持续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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