兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　均码一般是什么码，均码一般是什么码数src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全均码一般是什么码，均码一般是什么码数年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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