要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过(gu一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱ò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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