因市场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入(r酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗ù)增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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