兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗)即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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