要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-00先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些02注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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