兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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