要闻(wén)速(sù)递

　　1、央行：当前我国经济没(méi)有出现通缩 物价仍在温和(hé)上涨

　　央(yāng)行(xíng)第一季(jì)度中(zhōng)国货币政(zhèng)策执(zhí)行报告出炉，央(yāng)行表示预(yù)计(jì)下(xià)半(bàn)年CPI中(zhōng)枢可能温和抬升，年(nián)末(mò)可能(néng)回升至近年均(jūn)值水平(píng)附(fù)近。当前(qián)我国经济没有出现通(tōng)缩。通缩主要指价格持(chí)续负增长，货币供应量也(yě)具有下降趋势，且通常伴(bàn)随经济(jì)衰退。我国物价仍在温和上涨，特(tè)别是核心(xīn)CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社(shè)融增(zēng)长相对(duì)较快，经济运行(xíng)持续好(hǎo)转(zhuǎn)，不符合通缩(suō)的特征(zhēng)。

　　2、央行：3月新发放贷款加权平(píng)均(jūn)利(lì)率为4.34％ 均处于历史(shǐ)低位(wèi)

　　央行第一季(jì)度中国(guó)货(huò)币政策执行(xíng)报告显示，2023年3月(yuè)，新发放(fàng)贷款(kuǎn)加权平均利率为(wèi)4.34％，其(qí)中企业(yè)贷款加(jiā)权平均利率为3.95％，均处于历史低位。下阶(jiē)段，人(rén)民(mín)银行将继(jì)续实施好稳健的货币政策，合理(lǐ)把握宏观利率水平，持续深(shēn)入推进利率(lǜ)市场化改革，健全“市(shì)场利率+央行引导(dǎo)→LPR→贷款利率”传导机(jī)制，为促(cù)进经(jīng)济(jì)实现质的(de)有(yǒu)效提升和量的合理增长营造有利条(tiáo)件。评：最近(jìn)多家银行下(xià)调通知存款利率(lǜ)，其(qí)实这个背后是贷款利率(lǜ)的下降。毕(bì)竟银行是需要盈利的，需要保(bǎo)证合(hé)理息差水平(píng)、合(hé)理盈利空间。对于部分银行盲目揽储，只能(néng)出动监管措施敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　3、国家能源局：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国(guó)家能(néng)源局发布4月份全社会用电量等数据(jù)。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看(kàn)，第一(yī)产业用(yòng)电量88亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长12.3％；第二产业用电量4814亿(yì)千瓦时，同(tóng)比增长7.6％；第三产业(yè)用(yòng)电量1155亿千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长(zhǎng)17.9％；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同(tóng)比增长(zhǎng)4.7％。评：全球变暖这个趋势无法阻(zǔ)挡，极端天(tiān)气也(yě)越(yuè)来越(yuè)多(duō)，一场热浪(làng)在4月席卷了南亚、东(dōng)南亚、东亚的多个地(dì)区。去年缺电的教训就(jiù)摆在眼(yǎn)前，再加上电(diàn)力板块(kuài)本就是中特估的(de)范(fàn)畴，周一电力(lì)股走的比较强势。

　　4、国(guó)资委(wěi)：要深(shēn)刻把握国(guó)资(zī)央(yāng)企使命任务为建设汽车(chē)强国提供(gōng)有力支撑

　　国资(zī)委党(dǎng)委委(wěi)员(yuán)、副(fù)主任翁杰明到(dào)中国(guó)汽车(chē)技(jì)术研究(jiū)中心有(yǒu)限公司调研。翁他指出，下一(yī)步，要深刻把握国资央企(qǐ)使(shǐ)命任务，在新一轮国企改革深化(huà)提升行动中勇挑重担，面向国家战(zhàn)略需求、行业发(fā)展需要，积极打造原创技(jì)术(shù)策(cè)源地(dì)，加强核心技术(shù)攻关，为(wèi)建设汽车强国(guó)提供有(yǒu)力支撑。要统筹推进创建示(shì)范、管(guǎn)理提升、价值(zhí)创造和品(pǐn)牌引领“四个专项行(xíng)动”，切实提(tí)升发展质量效益，加快建设(shè)世界一流企业。要在助(zhù)力(lì)新能(néng)源智(zhì)能网联汽车发展方(fāng)面发(fā)挥权威智库作(zuò)用，创新(xīn)体制机制，持续激(jī)发内生动(dòng)力，赋能民族企业和自主品牌(pái)，推动我(wǒ)国汽车(chē)产业实(shí)现(xiàn)更好更快发展。

　　5、钟南(nán)山：广州发热门诊接受检(jiǎn)测患者中(zhōng)超(chāo)两成是新冠病毒感(gǎn)染

　　中(zhōng)国工程院院士钟(zhōng)南山说，目(mù)前在广州流行(xíng)的主(zhǔ)流(liú)新冠病毒(dú)株是(shì)XBB1.9.1。根据目(mù)前(qián)广州(zhōu)市发热门诊的数据，在接受(shòu)检测的发热(rè)病人里，有20％-25％是(shì)新冠(guān)病毒感染者。此外，钟南山还(hái)表示经检测(cè)，全国相当多的人(rén)出(chū)现(xiàn)了(le)新冠(guān)病毒对应抗(kàng)体增(zēng)高的情况，这表明全国(guó)约有80％的人感染过新冠(guān)病毒——约(yuē)有11亿(yì)~12亿人。评：最(zuì)近周围(wéi)也有(yǒu)小伙伴二阳了，大家要注意防护。不过(guò)医药股倒(dào)是还处于(yú)磨(mó)底阶段，挺(tǐng)考验人性的。

　　6、阿里达摩(mó)院自动驾驶(shǐ)业务(wù)裁员

　　针对阿里达摩院(yuàn)自动驾驶实(shí)验室并入菜鸟集团一(yī)事，此次业务调整并非整(zhěng)体并入(rù)，仅有近(jìn)百人转入菜(cài)鸟集团(tuán)，部门划归于(yú)菜(cài)鸟CTO下属技术团(tuán)队，其余近(jìn)200人(rén)被裁，约(yuē)占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后(hòu)，达摩院(yuàn)本身(shēn)将(jiāng)不再保留相关(guān)业务和团(tuán)队。阿里(lǐ)方(fāng)面称，关(guān)于阿里(lǐ)达摩(mó)院自动驾驶业务裁(cái)员70％的消息不实，对于具体裁撤比例，阿里方面未做说明。评：最(zuì)近大型(xíng)科技企(qǐ)业(yè)相继裁撤一些边(biān)缘业(yè)务，不知不觉(jué)中，勒紧裤腰带(dài)过日子的气氛又来了。经济恢复大方向是没错的，但是也要经历一(yī)个起(qǐ)伏(fú)的过(guò)程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉将在某个时刻在(zài)法国进行(xíng)重大投资

　　马斯克表示，将(jiāng)在法国进行(xíng)多(duō)项重大投资，但目前他还无(wú)法给(gěi)出一个具体的时(shí)间表。日内，法国凡尔赛将举办(bàn)年度第(dì)六届“选择法国”投资峰会。在峰会前，法国总统(tǒng)马克龙与马斯克(kè)在巴(bā)黎爱丽舍宫进行了会面。在大(dà)约(yuē)45分钟的(de)会(huì)面结束(shù)后，当(dāng)马斯克被媒体问及(jí)特斯拉(lā)是否有在法国(guó)投资(zī)的(de)计划(huà)时，他给出(chū)了肯(kěn)定的回答。他补充称，计划会在未来的(de)某个时间点宣布(bù)，“但不(bù)是(shì)今天。”这位(wèi)全球电动汽车龙头CEO说道，“虽然今天(tiān)没有投资公告，但我对马(mǎ)克龙和法国(guó)政府的印(yìn)象(xiàng)非常深刻，他们(men)对工(gōng)业界非常欢迎(yíng)。我相信，未(wèi)来特斯(sī)拉将在(zài)法国进行重大投资。”

　　8、北向(xiàng)资金周一净买入(rù)40.85亿元 天齐锂(lǐ)业净买(mǎi)入(rù)7.32亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周一净(jìng)买入40.85亿元，为连续7日净买入。天齐锂业、中(zhōng)微公司、农业银行(xíng)分别获(huò)净买(mǎi)燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中(zhōng)国(guó)平安净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.69亿元。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：美联储(chǔ)官员释放的利率政(zhèng)策信(xìn)号不一，市场(chǎng)小(xiǎo)幅上调对6月加(jiā)息押(yā)注，同时经济数据(jù)不佳，共(gòng)和(hé)党众议长对拜登和耶伦所谓(wèi)的债务(wù)上限(xiàn)谈判有进(jìn)展(zhǎn)泼(pō)冷水(shuǐ)，美股小幅震荡微幅收涨，道指(zhǐ)上(shàng)涨(zhǎng)50点，标普上(shàng)涨0.33％，纳指涨超(chāo)80点创八个半月新高；中概股及银行股表现强势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高(gāo)途涨超9％；西太(tài)平洋银(yín)行(xíng)合众银行涨17.5％，阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行涨12％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据不佳和债务上限谈判的担忧持续，美元指数深跌至(zhì)102.40，从盘初(chū)触及(jí)102.75所创的(de)五周新高回落(luò)；欧元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美(měi)元升破1.25收复上周五以来跌幅，离岸人民币升破6.96元脱(tuō)离两个月低(dī)位；比特币升(shēng)破2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元；现货黄金止步三(sān)连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾(yú)七个月(yuè)最低(dī)；油(yóu)价盘(pán)中涨超(chāo)2％止步三日连跌，天然气跌近(jìn)3％再创近两年最低；美债收(shōu)益率(lǜ)连(lián)涨两(liǎng)日，长债收益(yì)率涨幅更大，两年(nián)期收(shōu)益(yì)率重(zhòng)上4％。

　　市场策略

　　周一各股指探底回(huí)升，沪指涨超(chāo)1％，中证1000指数涨近1％。市场降(jiàng)息(xī)预期虽(suī)落空，但受“促金融业估值提(tí)升”相关消息的(de)刺(cì)激，保险、银(yín)行(xíng)业再度(dù)迎来“大(dà)象起舞”行情，新能源板块炒作氛围也较为火热。短线(xiàn)大盘有(yǒu)望挑战20日线附近压力，若量能能够继续释放，则大盘(pán)有望挑(tiāo)战5月10日留下的缺(quē)口。

　　题(tí)材掘金

　　造船：据中国船舶(bó)集(jí)团经济研(yán)究中心观察，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油轮(lún)二手船价(jià)为6250万美元，同比(bǐ)增长(zhǎng)了(le)27.6％，已达到(dào)新船价格6500万(wàn)美元的(de)95％。另(lìng)据克(kè)拉克森数据，LNG船二(èr)手(shǒu)船价格(gé)也在(zài)上涨(zhǎng)，船龄5年的17.4万立方米(mǐ)LNG船(chuán)二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的(de)：亚星锚链 （601890）、天海(hǎi)防务 （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百(bǎi)川盈孚(fú)数据显(xiǎn)示，国内六(liù)氟磷(lín)酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸理(lǐ)市场价(jià)格分别上涨4.17％、4％，报价分别为(wèi)25万元26万元(yuán)/吨。

　　标的：天赐(cì)材料 （002709）、亿(yì)纬鲤能(néng)（300014）

　　人(rén)造肉：据(jù)报道，美国(guó)塔夫茨大(dà)学(xué)细胞农(nóng)业中心研究人员(yuán)开(kāi)发出(chū)了永生(shēng)化(huà)的牛肌(jī)肉干(gàn)细(xì)胞（iBSC），其特点(diǎn)是可快速生(shēng)长(zhǎng)并(bìng)分(fēn)裂(liè)数百次(cì)，甚(shèn)至(zhì)可能无限期分裂。这一研究成果将会不仅可以提供更多(duō)的肉类产品，还意(yì)味着研究人员将无需从农场动物活检中(zhōng)重(zhòng)复获取细胞。

　　标的：东(dōng)宝生(shēng)物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　恒瑞医药(yào) 600276：拟6亿元-12亿元回购股份(fèn)

　　联特科技 301205：公司CPO相关的(de)开(kāi)发项(xiàng)目(mù)暂未(wèi)形成收入

　　国(guó)芯科技 688262：第(dì)一(yī)代RAID控制芯片改进量产版产品内部测(cè)试成功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科技(jì)术(shù) 600152：拟定增募资不超过(guò)3亿元

　　一心堂(táng) 002727：拟发行可转债募资不超过15亿元

　　科(kē)大国创 300520：拟定(dìng)增募资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万(wàn)林(lín) 603117：控(kòng)股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高(gāo)拟940万(wàn)元-1880万元增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　北(běi)摩高科 002985：实控(kòng)人拟不低于2000万(wàn)元增持(chí)公司股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕拟(nǐ)合(hé)计减持不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科技 300667：控股股东(dōng)拟减持不超过(guò)4.68％公司股份(fèn)

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超3％公司股份(fèn)

　　维(wéi)宏股份 300508：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)及(jí)其一致行动人拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投(tóu)资拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　福(fú)光股份 688010：股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟(nǐ)减持不超过(guò)4％公(gōng)司股份

　　英(yīng)力股份 300956：高新毅达(dá)拟减持(chí)不超过(guò)2％

　　泉(quán)峰汽(qì)车 603982：控股股(gǔ)东及其一致行(xíng)动人承(chéng)诺不减持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　【其他事项】

　　行动教育(yù) 605098：与四川(chuān)郎酒股(gǔ)份有限公司(sī)签订(dìng)战略合作协议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰医(yī)药 688247：公司产品美沙拉秦肠溶(róng)片获得美(měi)国FDA批准文号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟5亿元设全资子公司(sī)

　　春秋航空 601021：4月旅客(kè)周转量同(tóng)比增长436.02％

　　吉祥航(háng)空 603885：4月旅客(kè)周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子公司(sī)外(wài)协单(dān)位发生安(ān)全(quán)事故

　　海(hǎi)南(nán)机场 600515：4月旅客(kè)吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺(nuò)和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中国大陆(lù)、香(xiāng)港和澳门的专利(lì)独家授权

　　中(zhōng)信建投(tóu) 601066：独(dú)立非执行(xíng)董(dǒng)事(shì)周(zhōu)成跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同比上(shàng)升959.67％

　　康缘(yuán)药业 600557：公司及相关人员收(shōu)到(dào)江苏证监局警(jǐng)示函

　　中(zhōng)国中冶(yě) 601618：前4个月(yuè)新签合(hé)同额4213.1亿元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：全资子公司HDM1002片的新(xīn)药临床试(shì)验申请获(huò)得美国FDA批准

　　中国国航(háng) 601111：4月旅客周转量同比上升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯瑞新能源(yuán)实施(shī)分(fēn)布(bù)式(shì)光(guāng)伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊(náng)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准通知(zhī)书

　　南网(wǎng)储(chǔ)能(néng) 600995：所属抽(chōu)水蓄能电站容(róng)量电(diàn)价核定 预计减少公(gōng)司2023年收入(rù)预算4.96亿(yì)元(yuán)

　　鞍(ān)重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元(yuán)出售鞍(ān)山鞍重80％股权等(děng)资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷(lěng)链签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　正平股份 603843：全资(zī)子公司中(zhōng)标3亿元民(mín)俗文化体验地项目

　　中国核(hé)建 601611：前4月累(lèi)计实现营(yíng)业收入359.05亿(yì)元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国(guó)ARC最终是否需要根据NHTSA的函(hán)件要求递交573报告尚(shàng)存(cún)在(zài)不确定(dìng)性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制人(rén)被采取强制(zhì)措施

　　亚(yà)太实业 000691：公司与亚诺生物披露的数据(jù)均为(wèi)真(zhēn)实财(cái)务数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股票(piào)可能被终(zhōng)止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券简称5月19日起(qǐ)变更为“北(běi)京人力”

　　ST阳光(guāng)城 000671：实控(kòng)人因(yīn)龙净环保历(lì)史信披违规事项(xiàng)被(bèi)立(lì)案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与国机租赁、国机保理签(qiān)署战略合作框架协议(yì)

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标信宜市城(chéng)区(qū)环(huán)卫作(zuò)业市(shì)场化项目（第二期(qī)）

　　晶(jīng)升股(gǔ)份 688478：拟1亿元(yuán)投资半(bàn)导体晶体生长(zhǎng)设备生产及(jí)实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方式对全资子公(gōng)司增资4.5亿(yì)元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　星昊医药(yào)（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时(shí)尚：拟购(gòu)买锦源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城：终止(zhǐ)筹划控制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司股票简称变更(gèng)为“S佳通(tōng)” 16日停牌1天

　　【限售解(jiě)禁】

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