兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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