要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空(戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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