兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少)户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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