因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创郑业成是否已婚 郑业成是几线演员新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据(jù)了(le)较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的(de)三(sān)星电郑业成是否已婚 郑业成是几线演员子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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