要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(né明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了ng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xi明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了àn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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