兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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