要(yào)闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等地(dì)考察了(le)农业科(kē)研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高(gāo)等院(yuàn)校、农机研(yán)发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业(yè)科技研发和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况(kuàng)。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农(nóng)业现代化的关(guān)键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京(jīng)成功举办系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释(shì)放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施(shī)积(jī)极(jí)的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道(dào)增加(jiā)城乡居(jū)民收(shōu)入，稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告了关于自5月(yuè)15日(rì)起调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报(bào)告和临时(shí)公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信(xìn)息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的(de)审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及项(xiàng)目运(yùn)营质量(liàng)，进(jìn)一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试(shì)点和总结(jié)推广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能(néng)和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全(quán)运(yùn)行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的(de)新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能(néng)制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化与特(tè)斯(sī)拉的(de)合(hé)作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次(cì)资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科(kē)创50ETF期(q忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思ī)权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元(yuán)化的交易(yì)和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会(huì)将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运(yùn)行(xíng)情(qíng)况(kuàng)改进优(yōu)化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于(yú)要(yào)来(lái)了，基本上(shàng)大家想交易的(de)指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将(jiāng)减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价(jià)办(bàn)法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各大券(quàn)商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨(sà)斯中质(zhì)原油期(qī)货(huò)均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目(mù)标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)6％

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设(shè)红山(shān)产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造(zào)施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司(sī) 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流(liú)大溪河团结(jié)水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文(wén)号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药品临床试验(yàn)申(shēn)请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计(jì)算(suàn)签(qiān)署战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二(èr)期中期票据(jù)

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