兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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