兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎn中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省g)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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