兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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