因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市场(chǎng)需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

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　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处(chù)于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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