要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tón一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27g)比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国上(sh一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27àng)周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(d一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27ào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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