近期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季(jì)度(dù)民(mín)航运输共完(wán)成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总不朽的意思体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别(bié)是住(zhù)宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相不朽的意思较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试(shì)点恢复(fù)后的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披露节(jié)前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用(yòng)整体(tǐ)法(fǎ)测(cè)算，申(shēn)万社会(huì)服务行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生(shēng)产效率的(de)提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧(j不朽的意思ù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和(hé)预(yù)算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道催化(huà)密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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