要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业(yè)、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业(yè)科(kē)技(jì)研发(fā)和成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进(jìn)农业现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统会(huì)管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易(yì)会满(mǎn)指出，要(yào)对标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化系统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优(yōu)势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施积极的财(cái)政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利(lì)率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了(le)关(guān)于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或通知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新(xīn)规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完(wán)善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则，研(yán)究制定出(chū)台(tái)定期报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流(liú)、保障(zhàng)性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信(xìn)息披(pī)露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护机制，更好服(fú)务经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推(tuī)进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)是(shì)指城(chéng)市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民(mín)众生活(huó)密不可分的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个是海(hǎi)绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了(le)城市(shì)治理(lǐ)的新思路(lù)和(hé)新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业(yè)务到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐(lè)表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造(zào)具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继续发(fā)挥(huī)好科(kē)创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防(fáng)控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于(yú)要来(lái)了，基本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业务(wù)执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券(quàn)商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒(dào)逼(bī)各(gè)大(dà)券(quàn)商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落集东莞属于几线城市体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)令美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均(jūn)连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者(zhě)关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于(yú)电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务(wù)收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生(shēng)态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战(zhàn)略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止东莞属于几线城市转让全资子(zi)公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽(qì)车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司100％股(gǔ)权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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