因(yīn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减顶的速度越来越快越叫的原因少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　顶的速度越来越快越叫的原因二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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