金融界4月28日消(xiāo)息 精选每日宏观要闻，在(zài)纷繁芜杂(zá)的信息(xī)洪流中，精准把脉(mài)产业动态，全景(jǐng)式感知(zhī)时代脉搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　中共中央政治(zhì)局：要巩固和(hé)扩大(dà)新(xīn)能源汽车发(fā)展优势 重视通用人工(gōng)智(zhì)能发展

　　中共中央(yāng)政治局4月28日(rì)召(zhào)开(kāi)会(huì)议(yì)，分(fēn)析研究当前经济形势(shì)和经(jīng)济工作。中共中央总书记习近平主持会(huì)议。会议指出，要(yào)加(jiā)快(kuài)建设以实体经(jīng)济(jì)为支撑的(de)现代化产业体系(xì)，既要逆势(shì)而上，在短板领(lǐng)域(yù)加(jiā)快突破，也要顺势(shì)而为(wèi)，在(zài)优势(shì)领域(yù)做大做强。要夯实科(kē)技(jì)自(zì)立自强根基，培育壮大新动(dòng)能(néng)。要巩固和扩大新能源汽(qì)车发展优势，加(jiā)快(kuài)推进(jìn)充电桩、储能等设施建设(shè)和配(pèi)套电(diàn)网改造。要(yào)重视通(tōng)用人工智能发(fā)展，营造创新生态，重(zhòng)视防范风险。

　　央行：“北向互(hù)换通(tōng)”初期全市(shì)场每日交(jiāo)易净限(xiàn)额为(wèi)200亿元人(rén)民币

　　中国人民银行发布《内地与香(xiāng)港利率互换市场互联互通合作(zuò)管理暂行办法》，自2023年(nián)4月28日(rì)起施行。本办法(fǎ)适用于“北(běi)向互换通”，即香港及(jí)其他国(guó)家和(hé)地区的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)经由香港与内地(dì)基础设(shè)施机构之间在交易、清(qīng)算(suàn)、结(jié)算等方面互联互通(tōng)的机制(zhì)安排，参与内(nèi)地(dì)银(yín)行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场。为确保市场平稳(wěn)运行，“北向互换通”充分考虑境外投(tóu)资者投资银行间债券市场的情况，初期全(quán)市场每日交易净限额为200亿元人民币(bì)（即全(quán)部境外投资者通(tōng)过(guò)“北(běi)向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过200亿元人(rén)民(mín)币），清算(suàn)限额为(wèi)40亿元人民币（即上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口上限为40亿元人民币(bì)）。未来(lái)，可根据市场发(fā)展情况适(shì)时调整额(é)度，并对外公布(bù)。

　　“五一”假(jiǎ)期前油价(jià)下调 加满一箱油省6.5元

　　新一轮(lún)成品(pǐn)油调(diào)价窗(chuāng)口将于今天(tiān)24时开启(qǐ)。据国家发改委消(xiāo)息，本次油价调整具体情况(kuàng)如下：汽油下调(diào)160元/吨，柴油下调155元/吨。按一般家用汽(qì)车油(yóu)箱50L容(róng)量估测，加满一箱92号(hào)汽油，将(jiāng)少花(huā)6.5元。

　　央行：一(yī)季度房地(dì)产(chǎn)开发贷款(kuǎn)增速提升 个人(rén)住(zhù)房贷款增速回落

　　2023年一季(jì)度末，人民币房地(dì)产贷款(kuǎn)余额53.89万亿(yì)元，同比增长1.3％，比上年末增速低(dī)0.2个百分点(diǎn)；一季度(dù)增加6718亿元，占同期各项贷款(kuǎn)增(zēng)量(liàng)的6.3％。2023年一(yī)季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同比增(zēng)长5.9％，增速比上(shàng)年末高2.2个百(bǎi)分点(diǎn)。个人(rén)住房贷款余额38.94万亿元，同(tóng)比增长0.3％，增速比上年末低0.9个(gè)百分点。

　　外汇局：2023年3月中国外汇(huì)市场总计成交25.22万(wàn)亿元(yuán)人民币

　　国家(jiā)外汇管理局(jú)统计数据显示，2023年3月，中(zhōng)国外汇市(shì)场(chǎng)（不含(hán)外币(bì)对(duì)市场，下同）总计成交(jiāo)25.22万(wàn)亿元人(rén)民币（等值(zhí)3.66万亿美元(yuán)）。其中(zhōng)，银行对(duì)客(kè)户市场成交(jiāo)3.18万(wàn)亿元人民币（等值(zhí)0.46万亿美元），银行(xíng)间(jiān)市(shì)场成交22.04万亿元人民币(bì)（等值3.19万(wàn)亿美(měi)元）；即(jí)期市场(chǎng)累计(jì)成(chéng)交9.05万亿元人民币(bì)（等值1.31万亿(yì)美(měi)元），衍生品市场累(lèi)计成交(jiāo)16.17万亿元人民币(bì)（等值2.34万亿美元）。2023年1-3月，中国外(wài)汇市场累计成交60.15万亿(yì)元人民币（等值8.78万亿美元(yuán)）。

　　工信部：制定推动工业互联网(wǎng)高质量发展指(zhǐ)导意见 出(chū)台实施“5G+工(gōng)业互(hù)联网”、标识“贯通”三年行动(dòng)计(jì)划

　　工信部党组理论学习中心组(zǔ)4月(yuè)27日(rì)举办“深入(rù)学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精(jīng)神 深化(huà)工业互联网创新发展 构建新型工(gōng)业(yè)化关键(jiàn)引擎(qíng)”专题辅导报告会。工信(xìn)部部长(zhǎng)金壮(zhuàng)龙强调，要(yào)加强统筹协调(diào)，围绕(rào)网络是基础、平台是中枢、安全是保障、数据是核心、标识(shí)是(shì)纽带，进(jìn)一步完善政策体系，制定推动(dòng)工业互(hù)联网高质量(liàng)发展指(zhǐ)导意见，出台(tái)实施“5G+工(gōng)业互联(lián)网”、标识“贯通(tōng)”三年行动计(jì)划，一体推进各(gè)项工作。坚持重点突(tū)破，深入实(shí)施工业(yè)互联(lián)网创新发展工程，聚焦重(zhòng)点行(xíng)业、重(zhòng)点企业(yè)、重点产品和技术，加大研发投入，强化场景需求对接，打造高质(zhì)量工业互联(lián)网(wǎng)平台，加(jiā)速中小企业数(shù)字(zì)化转型(xíng)，增强(qiáng)网(wǎng)络和数据(jù)安全保(bǎo)障能力(lì)。

　　中国足协原(yuán)副主席李毓毅接受监察(chá)调查(chá)

　　国家(jiā)体育总(zǒng)局网站(zhàn)4月28日消息，中国足球协会(huì)原副主席李毓毅(yì)涉(shè)嫌严重(zhòng)违法，目前正接受中(zhōng)央纪委国家监委驻国家体育总(zǒng)局纪检监察(chá)组和湖北省监委监察调查。

　　中超公司原董事长马(mǎ)成全(quán)接(jiē)受审(shěn)查调查

　　中超联赛有限责任公(gōng)司原董事长马成全(quán)涉嫌严(yán)重违纪违法，目(mù)前正接受中央纪委国家监(jiān)委驻国家(jiā)体育总(zǒng)局纪检监察(chá)组(zǔ)和湖(hú)北省监委(wěi)审(shěn)查调查。

　　【证券市场消息(xī)】

　　沪指4月(yuè)跑赢市(shì)场(chǎng)主要指数 传媒(méi)板块(kuài)月内涨幅居于首位

　　截至今日（4月28日）收盘，上证(zhèng)指(zhǐ)数4月以来累计上涨近1.5％，大幅跑赢(yíng)其余市场主(zhǔ)要指数(shù)，其中，上证(zhèng)50、科创50指数月涨幅近0.6％，而(ér)深(shēn)证成指、创(chuàng)业板指双双跌(diē)幅超3％。分板块统计，本月(yuè)各行(xíng)业板(bǎn)块(kuài)（申万一级）中，近三成板块指数录得(dé)涨(zhǎng)幅，其中，传媒、建筑(zhù)装饰、非银金融、石(shí)油石化(huà)、银行(xíng)板块月内涨幅居前。具体(tǐ)个股方面，不计算当月上市新(xīn)股(gǔ)，累计共(gòng)有34股(gǔ)月(yuè)涨幅超50％，其中，曙(shǔ)光(guāng)数创(chuàng)、中国科(kē)传、中科信息、佰维存储、唐(táng)德(dé)影视5股的(de)股价成(chéng)功(gōng)翻倍。

　　一季度公(gōng)募代销(xiāo)保有百强榜公布：51家券商入围 中(zhōng)信、华泰稳(wěn)居全渠道前(qián)十

　　2023年一季(jì)度公募基金代销保有规模数据最新出炉，共有51家券商、26家(jiā)银(yín)行(xíng)、18家第三(sān)方销售机构、5家(jiā)保(bǎo)险(xiǎn)+基金销售子公司入围百强(qiáng)。券商渠道方面，一季(jì)度权益保有规模环(huán)比增长2.26％至1.29万亿元，非货保有规模环比增(zēng)长1.67％至(zhì)1.46万亿元(yuán)。今年一季度上榜券商（51家）较(jiào)上季度减少2家(jiā)，较去年同期持平。一季(jì)度权益(yì)保有规模前五的券商分别(bié)是中信(xìn)证券（1309亿元）、华泰证(zhèng)券(quàn)（1282亿(yì)元）、广(guǎng)发证券（832亿(yì)元）、中信建(jiàn)投（718亿元）和招商证券（700亿元）。其中，中信证券和(hé)华泰证券依旧是唯二两家权益(yì)+非货(huò)保(bǎo)有(yǒu)规模(mó)双双超千(qiān)亿的券商，也是(shì)唯(wéi)二跻身全(quán)渠(qú)道排名前(qián)十的券商。值得一(yī)提的是，在2022年一季度，华泰证券(quàn)超越(yuè)中信证券成为券商保有规模的“一哥”；2022年四季度中信证券实现(xiàn)追赶(gǎn)反超后(hòu)，今年一季度(dù)依然稳居券商榜(bǎng)首。

　　证监会：科(kē)技(jì)创新公(gōng)司债券实行“即(jí)报即审、审过(guò)即(jí)发(fā)”的“绿色通道”政策

　　证监会发布(bù)《推动科(kē)技(jì)创新(xīn)公司债券高质量(liàng)发展(zhǎn)工作(zuò)方案》。重点内容(róng)包(bāo)括(kuò)：一是优化融资服务机制，实(shí)行科创(chuàng)企业“即报即审、审过即发”的(de)“绿色通道”政(zhèng)策，允许符(fú)合条件的科创企业参照适用知名成熟发行人制度，大幅缩短科创债审核注册(cè)时限(xiàn)，提升(shēng)科创债全链条业(yè)务服务(wù)质效等(děng)。二(èr)是扩大科技创新资金供(gōng)给，持(chí)续发挥中(zhōng)央企(qǐ)业示范引领作用(yòng)，加(jiā)大对优(yōu)质(zhì)企业发(fā)行科创债的(de)支持力度(dù)，推动科技创新领域企业发行REITs。三是提升(shēng)科创(chuàng)债交易流(liú)动性，将优质企业(yè)科创债纳入基准做市品种，研究推出科创债(zhài)ETF，给予(yǔ)优质科创债通用质押式回购融资最高(gāo)档折(zhé)扣(kòu)系数等。四(sì)是健(jiàn)全科创债评价考核制度，将(jiāng)科创债承销情(qíng)况纳入证券公司履行(xíng)社会责任(rèn)专项评(píng)价，将(jiāng)科(kē)创债承销情况纳入证券公司公司债券业务执业能(néng)力(lì)评(píng)价指标，单独设置科创债评(píng)优机制等。五是加强工作协同配合，建(jiàn)立健全与国(guó)务院国资委等相关部委的(de)沟通会(huì)商(shāng)机制，加强与地(dì)方政府相关部门工(gōng)作协同，对科创债融资主体、中(zhōng)介机(jī)构、投资机构、增(zēng)信机构等(děng)提供政策支持。

　　北向资金今日(rì)净(jìng)买入(rù)15.85亿元(yuán) 比亚迪(dí)遭净卖出3.12亿元

　　北向资金今日净买(mǎi)入(rù)15.85亿(yì)元。伊利股份、迈(mài)瑞(ruì)医疗、招商银行分别获净买(mǎi)入3.78亿元(yuán)、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为3.12亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　福建一季(jì)度GDP为12061.86亿(yì)元 同比增(zēng)长(zhǎng)1.7％

　　福建省统计局公(gōng)布福建省2023年一季(jì)度地区生产总值初步核算结果。根据地(dì)区生产总值统一(yī)核算结果，福(fú)建省2023年一季度地区生产总(zǒng)值为12061.86亿元，比上年同期(qī)增(zēng)长1.7％。其中(zhōng)，第一产业增加(jiā)值499.56亿元，增长4.1％；第(dì)二产业增(zēng)加值5287.56亿元(yuán)，下降(jiàng)2.7％；第三产业增加(jiā)值6274.74亿元(yuán)，增5.5％。

　　香港3月港元货币(bì)供应量M2同比上升0.9％ M1同比下跌(diē)20.5％

　　香港金融(róng)管理局发(fā)布数据显示，3月份港元(yuán)货(huò)币供(gōng)应量(liàng)M2及M3同(tóng)时上升1.1％，与去(qù)年同期(qī)比较则(zé)均(jūn)上升0.9％。3月份经季(jì)节(jié)因素调整的港元货(huò)币供应量M1上升0.4％，与(yǔ)去年同期比较(jiào)下跌20.5％，部(bù)分反(fǎn)映(yìng)投(tóu)资相关活动。货币(bì)供应量总(zǒng)额M2及M3于3月份均上升0.9％，与去(qù)年同(tóng)期比较(jiào)，M2及M3均上(shàng)升1.4％。

　　长沙住房公积金商(shāng)转公(gōng)无需结清商贷后再转(zhuǎn)

　　长沙(shā)住房(fáng)公积(jī)金管理(lǐ)中心4月28日(rì)正式发布(bù)了《关于进一(yī)步优化商转(zhuǎn)公贷款业务的通知(zhī)》，新增顺位抵押(yā)方(fāng)式办理(lǐ)商业银行住房(fáng)贷款转(zhuǎn)住房公积金(jīn)贷(dài)款，即商转公贷(dài)款，职工无需自筹全部资金结清原商业(yè)银行(xíng)住房贷款(kuǎn)后再(zài)转住房公(gōng)积金贷款。自2023年5月(yuè)15日施行，有效期5年。

　　去年广东(dōng)职工(gōng)提取住房公积金2534.1亿元

　　广东省住(zhù)房和(hé)城(chéng)乡建设厅、广东省(shěng)财政厅(tīng)和(hé)中国人民(mín)银行广州分行(xíng)联合印发《广东省(shěng)住房(fáng)公积金2022年年度报告》显示(shì)，去年广东共支(zhī)持1026.51万(wàn)名职工提取住房公积金(jīn)2534.1亿元(yuán)，人均提(tí)取金额为2.47万元。提取金(jīn)额中，购(gòu)房、租房、还贷等住房消(xiāo)费类提(tí)取(qǔ)达(dá)2161.39亿(yì)元，占比85.29％。2022年(nián)，广东全(quán)省使用住(zhù)房(fáng)公积金贷款购(gòu)买保障性住房8093套，同比大(dà)幅增长128.75％，占当年住房公积金贷款总套数的5.63％。去(qù)年(nián)，广东(dōng)全(quán)省支持(chí)540.50万名职工(gōng)提取住房公积金用于支付(fù)房(fáng)租，提取(qǔ)金额共计455.40亿(yì)元。从金(jīn)额(é)来看，租(zū)房提取额占全(quán)年提取总额的17.97％。

　　北京：继续(xù)实施阶段性降低失业保(bǎo)险费率至1％的政(zhèng)策

　　北(běi)京市人力资源和社会保(bǎo)障局(jú)等(děng)3部门发布通告，自2023年5月1日起，北京市(shì)继续实施(shī)阶段(duàn)性降(jiàng)低失(shī)业(yè)保险费(fèi)率(lǜ)至1％的政策，实施期限延长至2024年底。北京市工伤保险费率(lǜ)不做调整，继续按现行费率执行。

　　【海外财经速(sù)递】

　　美国3月核心PCE物价指数同比上升4.6％ 环比上升0.3％

　　美国3月核心(xīn)PCE物价指数同比上(shàng)升(shēng)4.6％，预估(gū)为4.5％，前值为4.6％。美国3月核(hé)心PCE物价指数环比上(shàng)升0.3％，预估为(wèi)0.3％，前(qián)值为0.3％。

　　【重要公(gōng)司动态(tài)】

　　华为今年(nián)一季度营收1321亿元 同(tóng)比增长0.8％

　　4月(yuè)28日下午，华为(wèi)发布(bù)2023年第一季度经营业绩(jì)，实现销(xiāo)售收入(rù)1321亿(yì)人民币，同比增长0.8％，净利(lì)润率2.3％。华(huá)为(wèi)称，整体(tǐ)经营结(jié)果(guǒ)符合预(yù)期，公(gōng)司继续在研发上加大投(tóu)入。

　　游族网络：首(shǒu)款(kuǎn)三体游戏或将于明年正(zhèng)式上(shàng)线(xiàn)

　　财联(lián)社记(jì)者(zhě)今日(rì)获(huò)悉，游(yóu)族网络两(liǎng)款三体IP产品在刚刚过去(qù)的一季度(dù)顺利通过(guò)GR节点（特指公司游戏研(yán)发进度(dù)中的重要节点）。如无(wú)意(yì)外(wài)，明年此(cǐ)时(shí)，首款三体游戏就将正式(shì)上线。（财联(lián)社）

　　零跑汽车：C系(xì)列(liè)车型订(dìng)单数量占(zhàn)比超80％ 将(jiāng)加快交付速度

　　零跑汽车（9863.HK）发布(bù)2023年(nián)一季度业绩公告，2023款全(quán)当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍系车(chē)型获得市场良好反馈(kuì)，且车型订单结(jié)构进一步优化，C系列车型订(dìng)单数量占(zhàn)比超过80％。据悉，零(líng)跑(pǎo)近周销量大涨，已(yǐ)重回行业前(qián)三(sān)，将加快订单(dān)交付(fù)速度。

　　美(měi)团：向香港联(lián)交所申请增(zēng)设人民币(bì)柜台

　　美团-W（09868.HK）发布公告，公司当日向香港联交所提交有关增设人(rén)民币(bì)柜台的申(shēn)请，以支持联交所(suǒ)引入港币－人(rén)民币双柜台模式计划。

　　拼(pīn)多多被曝临时确定“五一(yī)”放假三天

　　据媒体报道称，有(yǒu)员工爆(bào)料，直(zhí)到4月26日(rì)晚，拼多多的放假时间(jiān)才最终(zhōng)敲定了下(xià)来，只放三天假，4月29日、5月3日需要(yào)正常上班。拼多(duō)多员工表示，这种(zhǒng)在(zài)法(fǎ)定节(jié)假日(rì)工作的情况(kuàng)并不会给3倍工资(zī)，只(zhǐ)会发放当天的正常工(gōng)资。看(kàn)到临时的调休(xiū)通知，有员工表示，已经订完的机(jī)票火(huǒ)车票酒店需要全部(bù)改签，因(yīn)为在(zài)拼多多请假比登天还难。

　　晶(jīng)科能源(yuán)：2023年一季(jì)度净利润16.58亿元 同比(bǐ)增长(zhǎng)313.36％

　　晶(jīng)科能源(yuán)公(gōng)告，一季度实现营业收入(rù)23当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍1.53亿元，同比增(zēng)长57.7％；净利润16.58亿元，同比增长(zhǎng)313.36％；基本每股(gǔ)收益(yì)0.17元。同(tóng)日(rì)公告，2022年实(shí)现营业(yè)收入826.76亿元，同比增(zēng)长103.79％；净(jìng)利润29.36亿元，同比增(zēng)长15当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍7.24％；基本每股收益0.3元；拟每(měi)10股派(pài)发(fā)红利0.89元(yuán)（含税(shuì)）。

　　天齐锂业：一季度净利润48.75亿(yì)元 同比(bǐ)增长46.49％

　　天齐锂(lǐ)业公(gōng)告，一季(jì)度实现营业(yè)收入114.49亿元，同比增长117.77％；净利润48.75亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)46.49％；基(jī)本每(měi)股收益2.97元。报(bào)告期公司(sī)主要(yào)锂产品(pǐn)销售(shòu)均价较上年(nián)同(tóng)期增长。

　　工商银行：一季度实现归母净利润901.64亿(yì)元 同比增长0.02％

　　工商银(yín)行(xíng)在港交所(suǒ)公告(gào)，一季度实现营业收入2184.61亿元，同比减少3.52％；归母净利润(rùn)901.64亿元，同比增长(zhǎng)0.02％；基(jī)本每股收益0.25元。

　　中国石(shí)油第一季度净利润436.2亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)12％

　　中国(guó)石(shí)油(yóu)第(dì)一季度国际(jì)会计准则净利(lì)润436.2亿元，同比增长(zhǎng)12％。中国(guó)石油第一季度原油产量2.4亿(yì)桶，资本支(zhī)出(chū)508.5亿元(yuán)人民币。

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