兄弟姐妹们啊,今天(tiān)风(fēng)水轮流转,终于新能(néng)源反攻了!
先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子:
XXX一(yī)到店,所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào),有(yǒu)的叫道,“XXX,新能源反弹还不(bù)卖吗!” 他不回答,对(duì)柜里说(shuō),“温两碗(wǎn)酒,要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道,“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán),新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”
XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说,“新能(néng)源(yuán)赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹(dàn),都是做AI 的好时机啊(a),你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源,是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸,额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出,争辩(biàn)道,“AI现在是概念炒作,都是(shì)泡沫(mò),新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了,未来几年增速稳定,成(chéng)长逻辑不变(biàn),市场(chǎng)会发现的(de)”,接连便是(shì)难(nán)懂的话,什么(me)“增长韧性不改,估值(zhí)修(xiū)复,贝塔回归,拐(guǎi)点明确,反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来,店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。
截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02%,深成指涨(zhǎng)0.33%,创业板指涨1.54%。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨,1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。
今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。
原因也很(hěn)简单,今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn),风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换,新能源大反攻(gōng)。
锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。
相反,TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫,算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停;CPO方向光迅(xùn)科技跌停,锐捷网络、博创科(kē)技跌超10%;ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停,拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10%。
工业富(fù)联又一次闪崩,消息(xī)面上,微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在(zài)下半(bàn)年;Meta本(běn)季就砍单负荆请罪的历史人物是哪位人,负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁40%,下半年(nián)释(shì)单转为保守。
券商也发(fā)来了解读(dú):【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻,把(bǎ)握AI边际变化】
今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单,我们呼吁大家客观看(kàn)待。
首先,云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān),据此前产业反馈(kuì),四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内;
而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn),1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn),因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱,在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。
其次,微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观,预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”(PS:这(zhè)里用词是material)环(huán)比增长,主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率,继(jì)续加大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27%,其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。
今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。
未经允许不得转载:绿茶通用站群 负荆请罪的历史人物是哪位人,负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了