民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流(liú)交(jiāo)织背后的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用(yòng)另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能(néng)够(gòu)反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业(yè)出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为(wèi)例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域(yù)非(fēi)常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸(mào)企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分(fēn)交流(liú)时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一(yī)路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)订单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代(dài)加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关(guān)税，目的在(zài)于保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单(dān)转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后(hòu)中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们(men)前往广州(中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格zhōu)进行(xíng)专项(xiàng)调研(yán)，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量(liàng)和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并不(bù)意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计(jì)的(de)出(chū)口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)中(zhōng)国最大外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观(guān)察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额(é)，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会(huì)更多(duō)人流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次广交(ji中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格āo)会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当下高效益(yì)客(kè)户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户(hù)数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的(de)采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能(néng)最为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订(dìng)单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外(wài)关税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和(hé)酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口(kǒu)份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认为转移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样(yàng)本企(qǐ)业数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观(guān)调研(yán)系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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