预期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利定(dìng)价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自身(shēn)的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资(zī)回(huí)报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来(lái)讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个(gè)可接受的收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你投资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式(shì)为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预期收益(yì兰州女人为什么戴头巾)率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī兰州女人为什么戴头巾)年(nián)化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预(yù)期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么(me)你(nǐ)可(kě)获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预(yù)期(qī)预期(qī)收益的计算方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程(chéng)中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的(de)机会获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合(hé)面临(lín)同样(yàng)的(de)风险但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价(jià)模(mó)型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模(mó)型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差(chà)就是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平(píng)均的(de)风(fēng)险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合(hé)选(xuǎn)择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值的(de)增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为 期望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期(qī)预(yù)期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率换算成(chéng)年预期(qī)收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了(le)一个(gè)投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期(qī)年(nián)化预(yù)期收益(yì)=本(běn)金×预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代(dài)表(biǎo)未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也兰州女人为什么戴头巾越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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