兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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