要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两jiā)快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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