要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农(n三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹óng)村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）