要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思4万人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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