兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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