兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的(de3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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