新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电(diàn)池(chí)，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车主们对续航里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而来的是补能问(wèn)题。和(hé)通过技术(shù)创新进步即可解决的续(xù)航里程问题不同(tóng)的是，摆在新能源汽车车主面前的补(bǔ)能方(fāng)式暂时(shí)只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换(huàn)电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不(bù)多，又(yòu)或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车车主对换电的电池(chí)质量有所担忧。现(xiàn)实(shí)情(qíng)况是，大(dà)多数新能源汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量(liàng)不一的充电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利(lì)的充电运营(yíng)商等(děng)。

　　英大(dà)证券(quàn)研报显示(shì)，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市场规模高(gāo)达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化(huà)，到(dào)2025年市场规模(mó)将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规(guī)模(mó)将(jiāng)会扩大(dà)10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反(fǎn)复(fù)出现，但依然无法否(fǒu)认这是一个有(yǒu)着(zhe)极(jí)大(dà)潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕是处于(yú)“价格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶段(duàn)，也吸(xī)引着无数玩家前仆后(hòu)继地进场。在(zài)进场(chǎng)的大批(pī)企业中(zhōng)，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳(nà)斯达克上市(shì)。作(zuò)为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智(zhì)电在大力(lì)拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场景之余，迅(xùn)速(sù)对行(xíng)业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四(sì)季(jì)度及全年未经审计(jì)财务报告。财报(bào)显(xiǎn)示，能链智(zhì)电(diàn)2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿(yì)美元），同比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民(mín)币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国(guó)传统燃(rán)油(yóu)车保有(yǒu)量将达峰，而电动汽(qì)车(chē)将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着，身处充(chōng)电(diàn)服务行业(yè)的能链智(zhì)电(diàn)将(jiāng)会(huì)迎(yíng)来广阔的(de)发展空(kōng)间。

　　优秀(xiù)的业务前(qián)景，同样(yàng)吸引了(le)资本市场的高(gāo)度(dù)关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)数据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模(mó)的第三方(fāng)充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额(é)第一。按(àn)披露数据测算(suàn)，景顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速，但对(duì)于广大新能(néng)源(yuán)车主的充(chōng)电服(fú)务(wù)痛点尚(shàng)未完(wán)全(quán)得到(dào)解决(jué)。这(zhè)为能链(liàn)智(zhì)电提供(gōng)了“逐鹿(lù)”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充电服(fú)务(wù)行业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和(hé)信息化(huà)部、交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输(shū)部等(děng)八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先(xiān)行(xíng)区试(shì)点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成(chéng)适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能(néng)车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充(chōng)电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是(shì)否满足(zú)新(xīn)能源汽(qì)车的充(chōng)电需(xū)求(qiú)。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联(lián)盟内(nèi)成员单位总计上(shàng)报公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报(bào)观点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支撑新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场健康快速(sù)发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未来将加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术升级，并加(jiā)速完成(chéng)车(chē)桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率(lǜ)进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率(lǜ)将不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随(suí)着中国新(xīn)能源汽车市场不(bù)断超预(yù)期发(fā)魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了展，艾(ài)媒咨询的估(gū)算已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年至2025年(nián)中国国(guó)内充电桩市场规模(mó)将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车市场(chǎng)的高速增长，对充(chōng)电桩行业产生了巨(jù)大(dà)的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车市(shì)场出现爆(bào)发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率(lǜ)更是(shì)一举推(tuī)高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车(chē)保有(yǒu)量达(dá)到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球市(shì)场份额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用(yòng)车(chē)销量约为2350万辆，其(qí)中新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比(bǐ)增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师(shī)许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车(chē)市场(chǎng)全年销(xiāo)量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量(liàng)持续(xù)上升，对(duì)应的是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的充电桩数(shù)量更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年(nián)中国(guó)充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台(tái)、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公(gōng)魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是(shì)新能源(yuán)汽车(chē)技术进(jìn)步的重要(yào)发展方(fāng)向。天(tiān)风证券研(yán)报指(zhǐ)出，除了在(zài)自家停车位等可以长时间(jiān)停放的(de)场景下，在短时(shí)停靠(kào)的公(gōng)共(gòng)场景电动(dòng)车均有(yǒu)快速补能(néng)的需求，更高比(bǐ)例的快充(chōng)桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了(le)解，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层(céng)设(shè)计积(jī)极推动快充技术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)占比有望(wàng)逐(zhú)步提高。高(gāo)压快充技术是当前车(chē)企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化(huà)趋(qū)势却拖慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东(dōng)莞证券(quàn)研(yán)报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准(zhǔn)化程度较(jiào)高，目前(qián)国内(nèi)充电桩设备生产领域(yù)的相关公司数量超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多(duō)，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可以轻松(sōng)进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换(huàn)电基础设(shè)施(shī)依赖(lài)土地(dì)和资本(běn)，因此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的(de)城投、国投、环投、商业地产等资产持(chí)有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企业等都(dōu)会(huì)积极(jí)参与到充电市场中。近两年，中国充电市(shì)场已经呈现出分散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化趋(qū)势正进一步削弱(ruò)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电(diàn)时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业(yè)发展角度看，公(gōng)共充电基础设施(shī)网络(luò)建设呈(chéng)结构性(xìng)供给不足；不同充电运营商充电网络(luò)间(jiān)形成信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管(guǎn)理(lǐ)等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统一(yī)的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运营商供(gōng)应格局分(fēn)散的原(yuán)因(yīn)。“我们认为，根(gēn)本原(yuán)因(yīn)在于运(yùn)营商(shāng)自(zì)建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此(cǐ)前的(de)运营商(shāng)转变为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业(yè)等(děng)掌握土(tǔ)地资源的第三(sān)方建设，由(yóu)此具(jù)备当(dāng)地区位(wèi)优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的二(èr)线及新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为(wèi)充电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有(yǒu)本(běn)地优质土(tǔ)地资源(yuán)的地方(fāng)国企、小工商业有望(wàng)维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势亦体(tǐ)现在城乡(xiāng)供应格局的巨大差异(yì)。中国汽(qì)车流通(tōng)协会有形汽车市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车下乡(xiāng)目前更(gèng)多停留在口(kǒu)头阶段，事实(shí)上做的远远(yuǎn)不(bù)够(gòu)，应当给(gěi)予高度(dù)重视，同(tóng)样(yàng)充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)的进一步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整(zhěng)合(hé)已刻(kè)不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的(de)企业将会在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据(jù)中金(jīn)公(gōng)司研报，充电服务全(quán)包模式是充电服务商针(zhēn)对无业内经验(yàn)、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行(xíng)充电(diàn)桩建(jiàn)设(shè)的目标群(qún)体(tǐ)提(tí)出(chū)的一(yī)站式(shì)解决方案，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企(qǐ)、地方小工(gōng)商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭(píng)借(jiè)业内积累经验和资源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营运维的(de)三位一(yī)体综(zōng)合服务，分别(bié)获得对应(yīng)服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续运营运(yùn)维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模(mó)式有(yǒu)效解(jiě)决充电运营商“盈利(lì)难”的问(wèn)题，同时(shí)可对接充电桩制造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整个产业链的(de)盈(yíng)利(lì)状(zhuàng)况和消费体(tǐ)验(yàn)。能提供全包模(mó)式的企业不(bù)多，第三方(fāng)充电服务商能(néng)链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统(tǒng)服务商海博思创成立(lì)合资(zī)公司——能链(liàn)海博(bó)，发挥双方(fāng)各自在用户、产品(pǐn)、技(jì)术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局(jú)多元化储能解决方案，助力(lì)“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用(yòng)户侧储能，拉动(dòng)电(diàn)源(yuán)侧、电网侧(cè)储(chǔ)能(néng)，逐步(bù)落地(dì)“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站，有效解决充电(diàn)基础设施电力增(zēng)容(róng)扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实际上便是储能电站(zhàn)叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通过(guò)电网或(huò)光伏(fú)装置等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用(yòng)电时释放(fàng)储存(cún)电量。与此同时，电(diàn)站还可(kě)以参与市场交易，在空闲时段可(kě)利(lì)用(yòng)电量进行盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站(zhàn)盈(yíng)利来源，从而推(tuī)动(dòng)充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的(de)充电站建设外，能链智电(diàn)还(hái)与(yǔ)住(zhù)宿产业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成(chéng)为民(mín)众(zhòng)出行的(de)首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智电(diàn)来(lái)了将以民宿为(wèi)核心(xīn)场景(jǐng)，从(cóng)充(chōng)电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站式服(fú)务，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供(gōng)一键(jiàn)找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充电、一(yī)键支付等便捷(jié)服务，满足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的地(dì)就(jiù)近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机(jī)器(qì)人，可(kě)以为(wèi)新(xīn)能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充(chōng)电机器(qì)人进行自(zì)动(dòng)补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种(zhǒng)需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能链智电(diàn)将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交(jiāo)通能源绿(lǜ)色发展，同时(shí)也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四季度净(jìng)收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，由于能链智电(diàn)的服(fú)务模(mó)式较好地(dì)满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智(zhì)电(diàn)已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最大的(de)新能源市场(chǎng)，能链智电业务发展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示(shì)：“我(wǒ)们希望(wàng)依托独一无二的(de)商(shāng)业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性(xìng)机遇，与合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)共同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总(zǒng)裁(cái)兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别(bié)在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚太(tài)和欧洲(zhōu)总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方(fāng)面(miàn)，能(néng)链智电预(yù)计在2023年中期(qī)推(tuī)出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参(cān)与电(diàn)力交易市(shì)场，并为更广泛的电网(wǎng)提(tí)供削(xuē)峰填谷等各种支持服(fú)务，助力新能源行业建立现代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场高速发展(zhǎn)，已成为(wèi)市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是(shì)一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过(guò)程中的两大难(nán)。但随着第三方充(chōng)电服务商对(duì)充(chōng)电(diàn)服务行业进(jìn)行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的充电(diàn)问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也(yě)意味着，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充(chōng)电桩行业(yè)将迎来服(fú)务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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