要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高(gāo)等(děng)院校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必(bì)须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实(shí)增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充(chōng)分发(fā)挥超(chāo)大规模市场优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施积(jī)极(jí)的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费(fèi)、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济增长的基(jī)础性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而大宗(zōng)消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通知存(cún)款执行利率的通知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率多(duō)调整(zhěng)为新(xīn)规(guī)的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行为了(le)揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也(yě)用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报(bào)告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核(hé)注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产35c到底有多大，35c是多少及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市(shì)场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可(kě)复(fù)制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和(hé)民众生(shēng)活密(mì)不可分(fēn)的城市基(jī)础设施(shī)，就像(xiàng)人(rén)体(tǐ)的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行的保障(zhàng)。评(píng)：这(zhè)个(gè)是海绵城市的超级数(shù)字版本，也(yě)是为了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技(jì)巨头(tóu)的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大(dà)显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具(jù)备核心(xīn)技术(shù)优势、面向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方(fāng)面(miàn)，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化(huà)的交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行(xíng)先试的示范(fàn)引(yǐn)领作用，不(bù)断提升服务(wù)实(shí)体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基(jī)本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了(le)修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体情(qíng)况延(yán)伸(shēn)至债券项目的(de)各个(gè)环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了(le)，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继(jì)续攀升压力下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周35c到底有多大，35c是多少下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金(jīn)通过(guò)反(fǎn)复震荡(dàng)来(lái)完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一信号(hào)应(yīng)及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置换(huàn)

　　博(bó)菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资(zī)不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟增持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司(sī)董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书(shū)

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库(kù)生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式(shì)光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研(yán)发(fā)项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全(quán)资子公(gōng)司江(jiāng)铃(líng)重型(xíng)汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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