要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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