兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗="沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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