要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日(rì)到(dào)江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等(děng)地考察(chá)了农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是推(tuī)进农业(yè)现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推(tuī)进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关(guān)系(xì)着每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会管干(gàn)部(bù)学(xué)习贯彻党的二(èr)十(shí)大精(jīng)神(shén)专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出(chū)，要对(duì)标(biāo)新任务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作(zuò)风，持续(xù)巩固(gù)干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释(shì)放内需(xū)潜(qián)力。继续(xù)实施(shī)积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了(le)必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了(le)浑(hún)身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及(jí)信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定期报(bào)告和临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类、三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则，分步(bù)推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全透明和可(kě)预期(qī)的(de)审核注册(cè)标准，重点关(guān)注(zhù)资产及项目(mù)运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保(bǎo)护机制(zhì)，更好(hǎo)服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)。要(yào)开展城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据(jù)库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设(shè)施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活密不可分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市(shì)的超级(jí)数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委(wěi)智能(néng)制(zhì)造(zào)推进处副处长陈(chén)可(kě)乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激(jī)发科(kē)创板创(chuàng)新活(huó)力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服(fú)务(wù)实(shí)体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对(duì)增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评(píng)级(jí)也(yě)将进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出(chū)利(lì)好(hǎo)消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集(jí)体收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄金在美元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨(sà)斯中质原(yuán)油期(qī)货均(jūn)连续第四(sì)周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚(jù)变(biàn)初(chū)创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头(tóu)微软已(yǐ)同(tóng)意(yì)从公司首座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复合(hé)材料制品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新(xīn)投及公司(sī)董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康(kāng)进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片纳(nà)入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提(tí)质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因药(yào)产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(y三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因è) 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二(èr)期中期票(piào)据(jù)

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