财联社4月29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超）本(běn)周(zhōu)为五(wǔ)一小长假前的最(zuì)后(hòu)一个交易(yì)周，北向资金未因节日(rì)效(xiào)应而束手束脚，相反(fǎn)全周成交7337亿元，维持着交投的活跃(yuè)。从北向资金主(zhǔ)攻方向来(lái)看，本周压码的新能源赛道(dào)迎来(lái)触底回升，“聪(cōng)明钱”再一次完(wán)成(chéng)了精确抄(chāo)底。那么(me)，本轮新能源赛道的(de)回暖是短(duǎn)期反(fǎn)抽还是(shì)彻(chè)底反转呢？可以跟风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资金本(běn)周净卖出65.75亿元(yuán)，为(wèi)今年以来(lái)第4次周净卖出。该(gāi)数据也是(shì)年(nián)内(nèi)次高。投(tóu)资者对于这一信号(hào)，不得不保持警惕(tì)。

　　好消息(xī)是，本(běn)周北(běi)上资(zī)金具体表现(xiàn)为先抑后扬：从周初的大幅流出，到周三之后的缓慢流入(rù)，伴随大(dà)盘(pán)指数的快(kuài)速(sù)反弹，市场做(zuò)多(duō)情绪也有回归(guī)迹象。

　　从行业净流入来看，节前最后五个交易日中，食品(pǐn)饮料被北向资金净买入最多(duō)，达到10.8亿元，光伏(fú)设备、能源金属、物流(liú)行业紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报(bào)告称，当前稳增(zēng)长政策加力下，经(jīng)济持续温(wēn)和(hé)修复(fù)，食(shí)品饮料赛(sài)道诸多龙头公司发(fā)展逐渐步入成熟期(qī)，市场对龙头未来增长中(zhōng)枢&；估值中枢的演绎多(duō)有(yǒu)疑虑。实际上龙头(tóu)的韧性能支撑(chēng)其降低(dī)经济周(zhōu)期(qī)的影响(xiǎng)，稳步兑现的业绩不断证(zhèng)明其(qí)优越的商业范(fàn)式，最终(zhōng)的投资机(jī)会(huì)依旧非常有(yǒu)吸引力。

　　另外，光伏设备(bèi)、能源金属等受益本周(zhōu)公布的新能源(yuán)高速增长(zhǎng)数据，同样获得(dé)北上(shàng)资金逆势净买入。叠(dié)加其一季度积攒的超跌(diē)反弹动能，本周新(xīn)能源赛道上(shàng)演了(le)一出(chū)“绝(jué)地反击(jī)”，是反弹or反转？对于新能源(yuán)赛道极限反扑，各大机构也纷(fēn)纷表示了自(zì)己的(de)看法。

　　东方证(zhèng)券表(biǎo)示(shì)，短期来看，市场(chǎng)对(duì)新(xīn)能源行业负面(miàn)因素的担忧已在股价中体现，产(chǎn)业链估值(zhí)达到历史(shǐ)最(zuì)低，产(chǎn)业与投(tóu)资(zī)的反身性值(zhí)得关注。

　　广发证(zhèng)券高级投资顾问罗利民认为，从新能(néng)源的反弹来(lái)看，局部力度比以(yǐ)往较强，但是否有(yǒu)持续性和带(dài)来行(xíng)情发生风(fēng)格切换，仍待进(jìn)一步观察。

　　从个股角度来看，在沪股通大(dà)比例加(jiā)仓个股(gǔ)榜单(dān)中，南网科技、维科技术、派能科(kē)技等为(wèi)代表(biǎo)的新能源个股的加仓比例均(jūn)达(dá)到了1.6％以上，大有(yǒu)霸榜(bǎng)之势(shì)。

　　榜一的(de)南网(wǎng)科技来看，其公布的(de)一季报数据显示，南网(wǎng)科技前10大(dà)流通股东均为基(jī)金(jīn)等机构(gòu)。而(ér)代表北上资(zī)金的香港中(zhōng)央结算有限公司一季度刚刚以104.35万股新进南(nán)网科技(jì)第九大流(liú)通(tōng)股东。如其他机构在4月持股不变的话(huà)，北上资金将成为南(nán)网科技第(dì)一大流通(tōng)股东。

　　另(lìng)一只上(shàng)榜(bǎng)的派(pài)能科技，受益新(xīn)能源赛道的超高景气度，业绩同样表现(xiàn)亮眼(yǎn)。其公布的(de)一季报数据显(xiǎn)示(shì)，2023年一季度实现(xiàn)收(shōu)入(rù)18.41亿元(yuán)，同比(bǐ)增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派(pài)能科(kē)技已连续五年实现(xiàn)业(yè)绩双增长，公(gōng)司营(yíng)收(shōu)从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财(cái)报数据显示，今(jīn)年一季度北向资(zī)金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成(chéng)为第(dì)三大流通股东。不(bù)难看出，“聪明钱”又已先知先觉，早(zǎo)早完成提前埋(mái)伏。

　　行(xíng)业到个股(gǔ)，从“聪明钱”的行进路径(jìng)可以清晰看到，高速增长(zhǎng)叠加(jiā)前期(qī)深(shēn)度调整，新能源赛道(dào)已(yǐ)重获(huò)北上资金青睐(lài)，多只个股本周被(bèi)北上资(zī)金大比例加仓。而作为(wèi)投资(zī)者的(de)我们更多(duō)的应该以借(jiè)鉴(jiàn)的眼光来(lái)看待(dài)“聪(cōng)明钱”释放(fàng)的信号。借鉴200克是几两 200克是多少毫升不(bù)是“抄作业” ，投资(zī)者应当理解“作业(yè)200克是几两 200克是多少毫升”背后的投资逻辑，并(bìng)结合自(zì)己的投(tóu)资体系及节奏，发挥出“作业”该有的效果。

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