一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家(jiā)集自主研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售(shòu)于一(yī)体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不同市场定位、目辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲(mù)标客群(qún)和经营(yíng)模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型(xíng)包括家(jiā)居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带(dài)货起(qǐ)家，薇(wēi)娅(yà)也有持股，但公司主(zhǔ)要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来(lái)越低(dī)（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技(jì)术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营商、互联网公司(sī)、高(gāo)速集(jí)团(tuán)等拥有众多个人(rén)用户的大型企业客户提供用(yòng)户增值和(hé)拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息(xī)服(fú)务商，客户主要是平安(ān)，以前是移(yí)动(dòng)，业务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率更(gèng)低(dī)的车(chē)主信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷(mí)，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏(tà)步，还略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从(cóng)事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器(qì)械的研(yán)发、生产与销售，主要产品应(yīng)用(yòng)于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年(nián)12月的(de)安杰思基因(yīn)。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设立(lì)初期(qī)公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的(de)PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立(lì)性、与(yǔ)达(dá)安基因(yīn)业务(wù)的(de)关(guān)联性及为了不(bù)同业务(wù)板块的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务(wù)并停止PCR业(yè)务(wù)的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量(liàng)和(hé)研(yán)发实力远不(bù)如同行(xíng)业的(de)南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领先的高(gāo)端半导体质(zhì)量(liàng)控制设(shè)备公司(sī)，自(zì)成立以来始终(zhōng)专注(zhù)于检测和量测两大类集(jí)成电(diàn)路专用设备的研发(fā)、生产和销售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无(wú)图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜(mó)厚(hòu)量测设备系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国内(nèi)半导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年(nián)的市(shì)场规模达到了(le)21亿美元，市场基(jī)本被国际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国(guó)内当仁不让的领(lǐng)军企业，远超(chāo)行(xíng)业第二和第三(sān)的(de)收入之和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备龙头，半导(dǎo)体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润基本(běn)没有，且存货(huò)越来越多，短(duǎn)期看半导体行业周(zhōu)期向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国产替(tì)代空间较大(dà)，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明治复(fù)合材料为基(jī)础，通过轨道交通和(hé)建筑装饰两(liǎng)大领域实(shí)现产(chǎn)品应用(yòng)的高新(xīn)技术企业。公司的业务(wù)主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司(sī)提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内部装饰(shì)产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车载乘(chéng)客信息系(xì)统(tǒng)；在建筑装饰(shì)业务方(fāng)面，公司(sī)提(tí)供建筑(zhù)内外部装(zhuāng)饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆和建筑内部(bù)装饰公司(sī)，下(xià)游房地产和轨道交通行业未来景气度都(dōu)一般，公司业(yè)绩也(yě)没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企业，其综合(hé)实力位列国内弹簧(huáng)行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号称隐形冠(guān)军，但公司市占率国内(nèi)也就(jiù)排(pái)第(dì)三，下游汽车行业(yè辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲)周期(qī)景(jǐng)气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛(kǎn)不高的(de)传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通讯交互(hù)系统软硬(yìng)件一(yī)体化综合解(jiě)决方(fāng)案(àn)提(tí)供商，主要产品(pǐn)分为病房智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统及(jí)门诊服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司主营业务(wù)收入的重要(yào)组成部分。

　　医疗信(xìn)息公(gōng)司，主要是(shì)医(yī)院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司规模(mó)不大，竞(jìng)争力一(yī)般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模(mó)混合芯片研发和销(xiāo)售的集成(chéng)电路设计(jì)企业，主要产品为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系列产品(pǐn)，主要(yào)包括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源——无线充电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能(néng)够为客户提供(gōng)超过(guò)700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信终端、消费类电子、照明应用及(jí)智(zhì)能家居等(děng)众(zhòng)多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯(xīn)片行业，下(xià)游主要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑(huá)，至于(yú)无线充(chōng)电(diàn)芯片这块业务增速也(yě)大(dà)幅放缓(huǎn)了(le)，而且占(zhàn)比(bǐ)比较低，依赖单(dān)一客户(hù)，面对竞争(zhēng)也非常激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注(zhù)了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直(zhí)接控股的大型专业软件(jiàn)与信息(xī)化服(fú)务公司，实际控制(zhì)人(rén)为国(guó)务院(yuàn)国资委。公司(sī)在(zài)支撑航天信(xìn)息(xī)化建设的过(guò)程中，以神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技术(shù)服务（金审(shěn)信(xìn)息化服务、商密(mì)网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航(háng)天及(jí)党政军领域）等(děng)三大主营(yíng)业务，是我国航天及(jí)党政(zhèng)军领域的软件(jiàn)和信息化服务龙头企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天系的(de)软件公司(sī)，大量关(guān)联(lián)交易，主营毛利(lì)率非(fēi)常低，软(ruǎn)件产品基本没什么(me)竞争力，利润基本(běn)没有(yǒu)，完(wán)全依靠补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府采购和政(zhèng)策强推，这类公司业(yè)绩非(fēi)常(cháng)不好预测(cè)，个人(rén)建议不要浪(làng)费(fèi)精力了。

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