兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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