要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋>经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】