新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)两大难：续航里程和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解(jiě)了(le)新能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来的是(shì)补能问题。和通过(guò)技术创新(xīn)进步即可解决的续(xù)航里程(chéng)问题不同的(de)是，摆在新(xīn)能源汽(qì)车车主面前(qián)的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电无疑是一种好方法。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽车品牌并不多(duō)，又或者说(shuō)换电仍不算(suàn)是主(zhǔ)流的(de)补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的(de)电池质量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数(shù)新能源(yuán)汽(qì)车车主依然(rán)会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样问题(tí)多多(duō)，包括价格(gé)战、质量不一的充电设施，尚未能满足(zú)需求(qiú)的充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法盈利(lì)的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大(dà)3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务(wù)市场(chǎng)规模将(jiāng)突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出(chū)现(xiàn)，但依然无法否认这是一个(gè)有着(zhe)极大潜力的市场，哪怕是处(chù)于“价格(gé)换(huàn)空(kōng)间”的(de)内(nèi)卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆(pū)后继地进场(chǎng)。在进场的大批(pī)企(qǐ)业(yè)中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充电(diàn)服务(wù)产业链的龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓(tuò)展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日(rì)，能(néng)链智电发布2022年第四季度及(jí)全年未经审计(jì)财务报告(gào)。财报显示，能链智(zhì)电2022年(nián)全年总交(jiāo)易额超过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智(zhì)电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将达峰(fēng)，而(ér)电动(dòng)汽车将(jiāng)持续(xù)增长，并于2036年(nián)超(chāo)过传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服务行业的(de)能链智电将会(huì)迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本市场的(de)高度关注。全(quán)球资管巨(jù)头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国(guó)最(zuì)大(dà)规模(mó)的第三方充电网(wǎng)络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车行(xíng)业(yè)发展迅速，但对(duì)于广大新能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛点尚(shàng)未完全得到解决(jué)。这(zhè)为能链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿(lù)”千(qiān)亿(yì)市(shì)场的(de)绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输(shū)部等八(bā)部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与(yǔ)公共领(lǐng)域新(xīn)能(néng)车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位占比不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来(lái)衡量是否(fǒu)满足新能(néng)源汽车的充电需(xū)求(qiú)。

　　据(jù)中国(guó)充电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月(yuè)全国(guó)新增6.6万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机构对需求进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安研(yán)报观点认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新(xīn)能源汽(qì)车市场健康(kāng)快(kuài)速(sù)发展的重(zhòng)要(yào)基础设(shè)施建(jiàn)设之(zhī)一，未来将加速完成向高功率快充(chōng)的方向(xiàng)技术升级，并加(jiā)速完成(chéng)车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽(qì)车渗透率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾(céng)估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达到(dào)187.6亿(yì)元。但随着中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场不(bù)断超预期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市(shì)场的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出(chū)现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球市(shì)场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率仍会快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭(xiá)义(yì)乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗(shèn)透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽(qì)车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)全(quán)年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对应的是补(bǔ)能(néng)需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其中，公共充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达(dá)到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示(shì)，预计2023年(nián)将新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电站增(zēng)量约(yuē)为6万座(zuò)，公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新能源汽车技术进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家(jiā)停车位等可以长(zhǎng)时间停放的场景下，在短时(shí)停靠的公(gōng)共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比例的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消费(fèi)者(zhě)的客(kè)观(guān)需(xū)要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层设(shè)计积极推动快充技术发(fā)展，未来(lái)快充桩占(zhàn)比有(yǒu)望联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充技(jì)术是(shì)当(dāng)前车企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的(de)分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的(de)发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩设备行业的技术(shù)门槛相对较低，产品标(biāo)准(zhǔn)化程度较高，目前国(guó)内充电桩设备生产(chǎn)领域(yù)的相关公司数量超(chāo)过300家(jiā)，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩家可以轻松(sōng)进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本(běn)，因此本地化和(hé)分散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会积(jī)极参与到(dào)充电市场中。近两年，中(zhōng)国(guó)充(chōng)电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋(qū)势，充电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营(yíng)商(shāng)）预计(jì)占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能源汽车(chē)车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充(chōng)电(diàn)时(shí)间(jiān)长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业(yè)发展角度看，公共充电(diàn)基础设施网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给不足；不(bù)同充电运营商充(chōng)电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等(děng)。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统一的(de)行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研(yán)报曾点明(míng)充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根(gēn)本(běn)原因在(zài)于(yú)运营商自建桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营商(shāng)转变(biàn)为地方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业等掌握(wò)土地资源的第三方建设(shè)，由此(cǐ)具(jù)备(bèi)当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地(dì)优质土地资源的地方(fāng)国(guó)企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势(shì)亦体现在城乡供(gōng)应格局(jú)的(de)巨大差异(yì)。中国汽车流通(tōng)协会(huì)有形汽车市场(chǎng)分会常务(wù)副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公(gōng)开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目(mù)前更多停留在口头阶(jiē)段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当(dāng)给予高(gāo)度重视(shì)，同样充电市场(chǎng)应(yīng)先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽(qì)车与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步(bù)提高，充(chōng)电桩分散化所带来(lái)的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不(bù)容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务(wù)商针对无(wú)业内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电(diàn)桩建设的(de)目标群(qún)体提出的一站式(shì)解(jiě)决方案，目标客户包含(hán)地方国(guó)企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小(xiǎo)区/民宿(sù)业主(zhǔ)等。充电(diàn)服务商凭借业内(nèi)积累(lèi)经验和(hé)资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运(yùn)维的三位一(yī)体综合(hé)服务(wù)，分别(bié)获得对(duì)应服务收入、充电(diàn)桩等设(shè)备销售收入(rù)及(jí)后续运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式(shì)有效解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车(chē)车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈(yíng)利状况和消费体验。能提供全包模式(shì)的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国(guó)内领(lǐng)先的储能系(xì)统集成商与统(tǒng)服务商海博(bó)思(sī)创成立合资公(gōng)司——能链海博，发挥(huī)双方各自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景等(děng)方(fāng)面的优势，布局多元化储能解(jiě)决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为(wèi)新(xīn)能源汽(qì)车车主带来智能、高效、安全(quán)的充电(diàn)新体验。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电站叠(dié)加智(zhì)能检查(chá)及车主服务。储能电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时(shí)，通过电(diàn)网或光(guāng)伏(fú)装置等方式“充电(diàn)”并储存(cún)，在高峰(fēng)用电时释放储存电(diàn)量。与此同时，电(diàn)站还可以参与市(shì)场(chǎng)交易(yì)，在空闲时段可利用电量进行盈(yíng)利(lì)。这样一来，既可以保障电力系统稳(wěn)定(dìng)，又能够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站建设外，能链智(zhì)电还与住(zhù)宿(sù)产业互(hù)联网平台(tái)订单来了(le)成立合(hé)资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济(jì)复苏(sū)，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是成为民众(zhòng)出(chū)行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核(hé)心场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴快电(diàn)，为新能源车(chē)主提供一(yī)键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车(chē)主在旅游目的地就近(jìn)充电(diàn)、随停随充的需求(qiú)。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器(qì)人，可以为(wèi)新能(néng)源汽车提供(gōng)“随用随(suí)充(chōng)”的(de)全自动充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机(jī)器(qì)人进行自(zì)动补能的(de)解(jiě)决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的解决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动(dòng)行(xíng)业新生态建设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时(shí)也实现自身业(yè)绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报(bào)显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于能链智(zhì)电(diàn)的服(fú)务模(mó)式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智(zhì)电已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链智电业务发(fā)展潜力充满想象空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希(xī)望依托独(dú)一无(wú)二(èr)的(de)商(shāng)业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变革的历(lì)史性机遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴(bàn)共同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露(lù)，能链智电已分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯(sī)特丹设立亚(yà)太和欧洲总部。在新业务进展方面(miàn)，能链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力交(jiāo)易市场(chǎng)，并为更广(guǎng)泛的电网提供削峰填(tián)谷等各种支持服务，助力新(xīn)能源(yuán)行(xíng)业建(jiàn)立现(xiàn)代能(néng)源(yuán)系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已成为(wèi)市场共识：续航里程和(hé)补(bǔ)能问(wèn)题(tí)仍将(jiāng)是一段时间内新(xīn)能(néng)源汽车渗(shèn)透过程中(zhōng)的(de)两大难。但随着(zhe)第三方(fāng)充电服(fú)务商对充电(diàn)服(fú)务行业进行整合以及新(xīn)应用场景的拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味(wèi)着，在经(jīng)济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服务整合(hé)之年，而新应用场景的开拓也(yě)将成为充电服务商市(shì)场(chǎng)份额的胜(shèng)负(fù)手。

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