要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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