民生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握(wò)人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察(chá)中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、参会(huì)采购商数量多(duō)且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例(lì)，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规(guī)模大(dà)小和(hé)所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出(chū)口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国(guó)出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流(liú)比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还(hái)包(bāo)含(hán)部分中东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中国不同类(lèi)型(xíng)出口企业(yè)感受存异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄快速(sù)增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它(tā)们具(jù)体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业(yè)是这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国(guó)出(chū)口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中(zhōng)国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要(yào)的(de)拓客渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意(yì)味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口(kǒu)订单(dā东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作n)主(zhǔ)要与之前客户签订(dìng)的(de)老订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国(guó)最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规(guī)模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家(jiā)居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医药(yào)及(jí)医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业(yè)数量(liàng)达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广交(jiāo)会(huì)反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流(liú)结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等(děng)客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来(lái)的(de)信息是当下高(gāo)效(xiào)益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户(hù)订(dìng)单，不同企业(yè)之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需求较过(guò)去(qù)2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存(cún)在订(dìng)单(dān)略(lüè)增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行(xíng)第四档35％的(de)共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业(yè)存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地(dì)，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国(guó)出口份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中国(guó)出口劳动密(mì)集型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研(yán)企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不(bù)构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生(shēng)宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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