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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台(tái)开(kāi)展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未完全(quán)满足(zú)套期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年(nián)度商品(pǐn)期(qī)货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú比较长的古诗词，比较长的古诗10句)量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新(xīn)品等(děng)利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计(jì)二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道(dào)道全新(xīn)建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期(qī)。今年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料(liào)的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜(cài)油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏(比较长的古诗词，比较长的古诗10句sū)、上(shàng)游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表(biǎo比较长的古诗词，比较长的古诗10句)达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋(qū)势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意识(shí)的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉(sù)记者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜(cài)油的(de)消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此凌(líng)厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位(wèi)。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库(kù)存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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